市場頭條
資料來源：各公司最新信息、華強微電子整理
市場數(shù)據(jù)
2024年，中國消費電子穩(wěn)定回升，家電、工業(yè)、儲能和新能源汽車增長強勁，通信設(shè)備增長低迷。
資料來源：國家統(tǒng)計局、工信部、Wind、華強微電子整理
從新能源汽車具體廠商銷量看，1月中國新能源汽車銷量比亞迪居首，小鵬同比漲幅最高達260.9%，特斯拉降幅最大達15.5%。
資料來源：乘聯(lián)會、芯八哥整理
智能手機方面，1月中國智能手機銷量華為居首，小米同比漲幅最高達42.5%，蘋果降幅最大達5.7%。
資料來源：Counterpoint、芯八哥整理
1、消費電子需求穩(wěn)定
2024年，受終端需求復(fù)蘇影響，智能手機、PC等消費大類廠商保持穩(wěn)定增長。
具體看，2024年中國智能手機出貨量2.85億臺，同比增長2.9%。
2017-2024年中國智能手機出貨量及增速
資料來源：IDC、華強微電子整理
PC方面，2024年中國出貨量達0.5億臺，同比增長5.9%。
2017-2024年中國PC出貨量及增速
資料來源：IDC、華強微電子整理
2、新能源汽車增長強勁
2024，中國汽車產(chǎn)銷量增長穩(wěn)定，全年銷量達3143.6萬輛，同比增長4.5%；新能源汽車增長強勁，銷量超1280萬輛，同比增長35.5%；新能源汽車滲透率達40.9%，引領(lǐng)全球電車增長。
2019-2024年中國新能源汽車銷量及滲透率
資料來源：統(tǒng)計局、中汽協(xié)、華強微電子整理
3、工業(yè)機器人再創(chuàng)新高
2024年，中國工業(yè)機器人全年產(chǎn)量達55.6萬套，同比增長14.2%，創(chuàng)歷史新高，受益于國產(chǎn)替代增長明顯。
2021-2024年中國工業(yè)機器人產(chǎn)量及增速
資料來源：統(tǒng)計局、華強微電子整理
4、新能源增長走勢穩(wěn)定
2024年，中國光伏新增裝機量達216.9GW，同比增長19.9%，保持穩(wěn)定增長。
2019-2024年中國新增光伏裝機量及增速
資料來源：IEA、華強微電子整理
儲能方面，2024年中國累計裝機量為113.7GW，同比增長50.5%。
2019-2024年中國儲能累計裝機量及增速
資料來源：CIAPS、華強微電子整理
5、通信設(shè)備需求低迷
2024，中國通信市場需求相對低迷，移動通信基站設(shè)備產(chǎn)量455.8萬塊，同比下降27.4%。
2019-2024年中國移動通信基站設(shè)備產(chǎn)量及增速
資料來源：統(tǒng)計局、華強微電子整理
6、家電產(chǎn)量需求上升
受益于國家“以舊換新”政策推動，2024年國內(nèi)冰箱、洗衣機、空調(diào)等大類產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長，需求提升明顯。
資料來源：統(tǒng)計局、華強微電子整理
產(chǎn)業(yè)政策
2月，美國對外貿(mào)易關(guān)稅進一步升級，關(guān)注其對于消費電子、汽車及上游半導(dǎo)體影響。
資料來源：華強微電子整理
產(chǎn)業(yè)洞察
傳統(tǒng)汽車需求疲軟，比亞迪智駕平權(quán)下汽車供應(yīng)鏈利好明顯。關(guān)注deepseek大模型快速增長下，中國服務(wù)器供應(yīng)鏈商機。
資料來源：華強微電子整理
特別觀察
隨著汽車產(chǎn)業(yè)向電動化、智能化快速轉(zhuǎn)型，比亞迪自2023年實現(xiàn)“油電同價”、2024年推動“電比油低”后，2025年發(fā)布天神之眼智駕系列，加速智駕平權(quán)。
比亞迪天神之眼智駕發(fā)布
資料來源：比亞迪
從市場發(fā)展現(xiàn)狀看，2024年中國ADAS滲透率持續(xù)提升，從年初1月的39%到12月攀升至53%，L2級駕駛輔助系統(tǒng)逐漸成為市場主流智駕方案之一。
2022-2024年中國ADAS滲透率情況
資料來源：蓋世汽車、華強微電子整理
從具體廠商看，比亞迪位居榜首，L2級ADAS配套量達135.6萬套，其后為理想和吉利（不包括旗下銀河、領(lǐng)克和極氪等），配套量分別為50萬套、40萬套。隨著全球汽車行業(yè)向智能化、網(wǎng)聯(lián)化升級，輔助駕駛技術(shù)已然成為各車企角逐的核心方向之一。
2024年中國L2級ADAS配套Top10廠商
資料來源：蓋世汽車、華強微電子整理
根據(jù)比亞迪發(fā)展戰(zhàn)略，其2025智能化戰(zhàn)略是通過規(guī)模化推廣智能駕駛系統(tǒng)，實現(xiàn) “智駕平權(quán)”。高速NOA功能將覆蓋10-15萬級主流車型，推動智能駕駛技術(shù)普及。重點通過內(nèi)部自研智駕芯片+外部與地平線、英偉達、華為、大疆等合作，憑借銷量規(guī)模+成本優(yōu)勢，構(gòu)建起覆蓋全價格帶的智能駕駛生態(tài)，有望進一步拉動中國智能汽車供應(yīng)鏈發(fā)展，2025年中國汽車市場或延續(xù)高增長態(tài)勢。
